¿Es su primera vez en la oficina? Por favor traiga sus impuestos del año previo y también su tarjeta de Seguro Social.  

COSAS IMPORTANTES QUE TRAER ESTE AÑO

* Comprobantes de que los niños viven con usted -Registros Escolares, Medicos  
* Pin de protección de identidad (IP PIN) 


INFORMACIÓN PERSONAL PARA CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA 
- Tarjeta de Seguro Social/ ITIN/ ATIN 
- Licencia de conducir válida 
- Fecha de Nacimiento  


FUENTES DE INGRESOS

1. EMPLEADO
- Formulario W-2

2. DESMPLEADO
- Desempleo, reembolso de impuestos estatales (Formulario 1099-G)

3. TRABAJADOR AUTONOMO
- Compensación de no empleados (Formulario 1099-NEC)
- Ingresos Misceláneos (Formulario 1099-MISC)
- Registro de todos los gastos – Registros de cheques, estados de cuenta de tarjetas de crédito y recibos
- Información de bienes de uso empresarial (costo, fecha puesta en servicio, etc.)

4. INGRESOS DE ALQUILER 
- Registros de Ingresos y Gastos

5. INGRESOS DE RETIRO
- Formulario de Seguro Social/Jubilación Ferroviaria (Formulario SSA-1099/ RRB-1099)
- Pensión / IRA / Ingresos por Anualidad / 401(k) (Formulario 1099- R)
- IRA Tradicional

6. AHORROS E INVERSIONES O DIVIDENDOS
- Intereses, Ingresos por Dividendo (Formulario 1099-INT / 1099-DIV / 1099-OID)
- Ingresos por ventas de acciones u otra propiedad (Formulario 1099-B / 1099-S)
- Cuenta de Ahorros de Salud y Reembolsos de Cuidado a Largo Plazo (Formulario 1099-SA / 1099-LTC)
- Transacciones que involucran criptomoneda (moneda virtual)

7. OTROS INGRESOS Y PERDIDAS
- 1099-K Transacciones de tarjeta de pagos por red de terceros
- Ingresos por juegos de azar (Formulario W-2G o registros que muestran los ingresos, así como el registro de gastos)
- Cualquier otro formulario 1099 recibido
- Registro de pensión alimenticia pagada/ Recibido con el nombre del excónyuge y SSN  

TIPOS DE DEDUCCIONES 
Las deducciones pueden depender de su situación de vida. Por lo tanto, es posible que no necesite todos los registros enumerados a continuación.

1. PAGOS ESTIMADOS ENVIADOS AL IRS O FTB
- Registro de los pagos estimados realizados al IRS o FTB (Formulario 1040-ES (IRS) o 540-ES (FTB)) 

2. PROPIEDAD DE LA CASA
- Intereses Hipotecarios (Formulario 1098)
- Registros de impuestos sobre bienes raíces y bienes personales
- Recibos para mejorar la energía del hogar (paneles solares, calentador de agua solar, etc.)
- Todas los formularios 1098

3. DONACIONES BENÉFICAS
- Cantidades en efectivo donadas a casas de culto, escuelas, otras organizaciones caritativas
- Registros de donaciones benéficas no en efectivo
- Cantidades de millas conducidas con fines caritativos o médicos

4. GASTOS MÉDICOS
- Cantidades pagadas por el seguro de salud y a médicos, dentistas, hospitales

5. SEGURO DE SALUD
- Formulario 1095-A, 1095-B o 1095-C

6. GASTOS DE CUIDADO INFANTIL
- Tarifas pagadas a una guardería con licencia o guardería familiar para un bebé o preescolar
- Salarios pagados a una niñera
- Nombre y numero de Seguro Social de cuidador 

7. GASTOS EDUCATIVOS
- (Formulario 1098-T) de instituciones educativas
- Recibos para detallar los gastos educativos calificados
- Registros de las becas que recibió
- (Formulario 1098-E) si pagó intereses de préstamos estudiantiles

8. K-12 EDUCADOR
- Recibos de gastos en el aula

9. GASTOS ESTATALES Y LOCALES
- Monto del impuesto sobre la renta estatal/local pagado
- Factura que muestra el monto si se paga el impuesto sobre las ventas de vehículos

10. JUBILACIÓN Y OTROS AHORROS
- (Formulario 5498-SA) que muestra las contribuciones de HAS
- (Formulario 5498) que muestra las contribuciones del IRA
- Todas los formularios de series 5498 (5498-QA / 5498-ESA)

11. DESASTRE DECLARADO FEDERALMENTE
- Ciudad/condado que vivió/ trabajó / tuvo propiedad
- Registros para apoyar pérdidas de propiedad (evaluación, costos de limpieza, etc.)
- Registros de costos de reconstrucción/reparación
- Reembolsos/reclamaciones de seguros a pagar
- Información de asistencia de FEMA
- Revise FEMA para ver si su condado ha sido declarado un área federal de desastres